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题目内容
（请给出正确答案）
A.为客户度身定做合理的投资组合属于理财规划中“建立客户关系”这一步骤的内容
B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况，对已有保单及保费进行归集等内容
C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状，对主要财务指标进行计算及评价的过程
D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力，以此为基础为客户选择合适的投资产品，以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率
E.综合客户信息，为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤
答案
更多“以下关于理财规划流程的表述中，正确的是（）。”相关的问题
第1题
A.个人理财需定期对已制定的财务规划进行检视
B.个人理财服务第一步是对客户资产现状进行分析
C.个人理财服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
D.银行个人理财服务是从客户关系管理上寻求银行利润最大化
第2题
A.应区分理财顾问服务于一般性业务咨询活动
B.必要时，一般产品销售和服务人员可以协助理财人员向客户提供理财顾问意见
C.在理财顾问服务中，商业银行向客户提供财务分析与规划，发挥客户理财顾问的作用
D.在理财顾问服务中，客户投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响
E.在理财顾问服务中，商业银行不为顾客提供投资建议，主要是解答业务的服务办法
第3题
A.个人理财业务的风险由商业银行独自承担
B.个人理财业务的资金运用是非定向的
C.个人理财业务是属于储蓄业务的一种高风险业务
D.个人理财业务是商业银行提供的一种综合性服务
第4题
A.2021年是中国共产党成立100周年
B.2021年是辛亥革命110周年
C.2021年是制定和实施十四五规划，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的一年
D.2021年是中国加入世界贸易组织20周年
第6题
下列关于理财规划步骤正确的是()。
A．建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B．收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C．建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D．建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
第7题
A.规划滞后于建设，缺乏指导性
B.环境保护意识淡薄，应该把环境保护规划作为小城镇规划的首要任务来做
C.规划缺乏特色，“千镇一面”的现象突出
D.功能划分混乱，布局不合理
第8题
A.FPM模式的核心，是帮助客户制定理财规划策略，并出售对应金融产品帮助客户达成理财目标
B.FPM模式需要个人理财中心或贵宾理财室等具体物理场地
C.FPM模式的销售主体是保险公司的销售人员
D.FPM模式下，银行与保险公司的合作不够紧密
第9题
A.需求收集-确认轻边缘服务器数量-确认轻边缘组合场景-网络规划-输出设备清单及拓扑
B.需求收集-网络规划-确认轻边缘组合场景-确认轻边漆服务器数量-输出设备清单及拓扑
C.需求收集-确认轻边缘组合场景-确认轻边缘服务器数量-网络规划-输出设备清单及拓扑
D.需求牧集-确认轻边缘组合场景-网络规划-确认轻边缘服务器数量-输出设备清单及拓扑
第11题
A.客户基本状况的简要描述;
B.理财方案预期实现的理财目标;
C.具体理财建议，按重要性排序;
D.理财方案招待结果的合理评估。
